Dodawaj i importuj klientów
Korzystaj z bazy klientów, poprawiaj dane kontaktowe i sprawdzaj import CSV.
Baza Klienci zawiera kontakty powiązane z wybraną firmą. Klienci mogą pojawić się po rezerwacji albo po dodaniu przez uprawnioną osobę.
Dodaj lub edytuj pojedynczego klienta
Dział zatytułowany „Dodaj lub edytuj pojedynczego klienta”- Otwórz Klienci. Wyszukaj istniejący kontakt, aby uniknąć tworzenia drugiego wpisu.
- Wybierz Dodaj klienta i Dodaj ręcznie albo otwórz istniejący wpis do edycji.
- Sprawdź dane kontaktowe i zapisz. Otwórz profil klienta, żeby potwierdzić zmiany.
Importuj wiele kontaktów
Dział zatytułowany „Importuj wiele kontaktów”- Wybierz Dodaj klienta i Importuj CSV. Pobierz szablon z panelu.
- Przygotuj plik UTF-8 z nagłówkami email, name i phone. Email jest wymagany. Użyj przecinka lub średnika i maksymalnie 500 rekordów w jednym pliku.
- Wybierz plik, sprawdź podgląd i uruchom import. W podsumowaniu sprawdź dodane rekordy, duplikaty oraz błędy.