Obsługuj rezerwacje w grafiku
Dodawaj wizyty, potwierdzaj zgłoszenia i zmieniaj terminy.
W Grafiku wybierz dzień lub tydzień. Filtry pomagają zawęzić widok do pracownika, usługi lub statusu rezerwacji.
Dodaj rezerwację ręcznie
Dział zatytułowany „Dodaj rezerwację ręcznie”- Otwórz Grafik i wybierz Dodaj rezerwację.
- Wybierz klienta, usługę, wykonawcę i termin. Jeśli masz uprawnienia, klienta można także dodać w trakcie tworzenia wizyty.
- Sprawdź szczegóły. Jeśli panel ostrzega o nakładaniu się wizyt, sprawdź grafik przed decyzją o kontynuowaniu.
- Zapisz i ponownie otwórz wizytę w grafiku, żeby sprawdzić jej dane.
- Wybierz klienta, jeśli chcesz powiązać rezerwację z kontaktem.
- Sprawdź godzinę rozpoczęcia i zakończenia.
- Wybierz usługę.
- Utwórz rezerwację po sprawdzeniu szczegółów.
Potwierdź, zmień lub anuluj wizytę
Dział zatytułowany „Potwierdź, zmień lub anuluj wizytę”- Otwórz szczegóły rezerwacji. Dla oczekującej wizyty użyj akcji potwierdzenia, jeśli przyjmujesz termin.
- Aby zmienić wizytę, wybierz edycję, ustaw nowe dane i zapisz. Sprawdź termin i status po zapisie.
- Jeśli odwołujesz wizytę, użyj akcji anulowania i potwierdź ją. Upewnij się, że rezerwacja ma status anulowanej.